על פי נתונים סטטיסטיים של המכס הסיני, בשמונת החודשים הראשונים של השנה, יצוא ההלבשה המצטבר של סין הגיע ל-102.77 מיליארד דולר, ירידה של 1.7% משנה לשנה. באוגוסט לבדו, יצוא ההלבשה עמד על 14.15 מיליארד דולר, ירידה של 10% משנה- לעומת-שנה. הייצוא לארה"ב ירד ב-26.7%, מה שסימן את הירידה-החודשית הגדולה ביותר ביצוא לארה"ב עד כה השנה.
ייצוא ביצועים
התמדה של מגמת "גידול בנפח עם ירידת מחירים".
מינואר עד אוגוסט, היצוא של בגדים ארוגים הסתכם ב-42.55 מיליארד דולר, ירידה של 1.5% בהשוואה ל-שנה. היקף היצוא עמד על 9.68 מיליארד יחידות, עלייה של 5.7%, בעוד שמחיר היצוא הממוצע ירד ב-6.9%. היצוא של בגדים סרוגים הגיע ל-46.95 מיליארד דולר, ירידה של 1.7% משנה לשנה. היקף היצוא עמד על 16.39 מיליארד חתיכות, עלייה של 6.2%, כאשר מחיר יחידת היצוא ירד ב-7.4%. יצוא אביזרי הלבוש הסתכם ב-10.06 מיליארד דולר, ירידה של 2%.
ביצועים שונים בין קטגוריות מוצרים עיקריות
מינואר עד אוגוסט, היצוא של מכנסיים וסוודרים הראה צמיחה מתמדת, עלייה של 4.1% ו-5.2% בשנה-לאחר-שנה, בהתאמה. הייצוא של חליפות/מעילי חליפות, חולצות, מעילים/בגדי מזג אוויר קרים- ובגדי תינוקות חווה תנודות קלות, והשתנו ב-+1.2%, -1%, -1.1% ו-0.2% בהתאמה. יצוא השמלות, הלבשה תחתונה/שינה, חולצות טריקו סרוגות, בגדי ספורט וחזיות ירד ב-7.6%, 6.9%, 9.5%, 3.0% ו-10.4% בהתאמה.
יצוא חזק לאירופה, אמריקה הלטינית ואפריקה
מינואר עד אוגוסט, יצוא ההלבשה של סין לארה"ב היה 21.55 מיליארד דולר, ירידה של 8.5% משנה- לעומת-שנה, המהווה 21% מסך יצוא ההלבשה. היצוא לשווקים שאינם- בארה"ב הגיע ל-81.21 מיליארד דולר, המראה עלייה קלה של 0.2%. היצוא לאיחוד האירופי הסתכם ב-20.09 מיליארד דולר, עלייה של 6.7%, והיווה 19.6%. היצוא ליפן הסתכם ב-7.63 מיליארד דולר, עלייה של 1.5%, המהווה 7.4%. היצוא לדרום קוריאה הסתכם ב-4.07 מיליארד דולר, עלייה של 2.1%. היצוא לבריטניה הסתכם ב-3.77 מיליארד דולר, עלייה של 10.7%. היצוא לאוסטרליה הסתכם ב-3.09 מיליארד דולר, ירידה של 3%. היצוא לקנדה הסתכם ב-1.97 מיליארד דולר, עלייה של 5.8%.
במהלך אותה תקופה, יצוא ההלבשה של סין למדינות השותפות בחגורה ובדרך הגיע ל-44.1 מיליארד דולר, ירידה של 2.7% משנה- לעומת-שנה. היצוא ל-ASEAN הסתכם ב-8.32 מיליארד דולר, ירידה של 16.3%. היצוא לאמריקה הלטינית הסתכם ב-6.93 מיליארד דולר, עלייה של 10.2%. היצוא לאפריקה הסתכם ב-5.61 מיליארד דולר, עלייה של 13.4%. היצוא לחמש מדינות מרכז אסיה הסתכם ב-6.82 מיליארד דולר, ירידה של 19%. היצוא לרוסיה הסתכם ב-2.51 מיליארד דולר, ירידה של 2.5%. היצוא לשש מדינות ה-GCC הסתכם ב-2.96 מיליארד דולר, ירידה של 2.1%.
באוגוסט לבדו, היצוא לארה"ב ראה ירידה משמעותית של 26.7%, בעוד שהיצוא המשולב לשווקים שאינם- בארה"ב ירד ב-4.4%. מומנטום הצמיחה של היצוא לאיחוד האירופי הואט, וירד ב-4%; היצוא ליפן התאושש, וגדל ב-4.7%; היצוא ל-ASEAN ירד בחדות ב-16.6%.
ג'ה-ג'יאנג ושאנדונג שומרים על צמיחת הייצוא
מינואר עד אוגוסט, מחוז ג'ה-ג'יאנג ייצא ביגוד בשווי 25.96 מיליארד דולר, עלייה של 4.6% משנה לשנה-. מחוז גואנגדונג ייצא 13.93 מיליארד דולר, ירידה של 8.7%. מחוז ג'יאנגסו ייצא 13.48 מיליארד דולר, ירידה של 1.5%. מחוז שאנדונג ייצא 12.26 מיליארד דולר, עלייה של 4.3%. היצוא משינג'יאנג ופוג'יאן ירד ב-6.7% וב-11.5% בהתאמה. בין שאר האזורים, הוביי וגואנגשי הראו צמיחה משמעותית בייצוא, עלייה של 13.9% ו-14.1% בהתאמה.
נתח השוק של סין יורד בארה"ב, גדל באיחוד האירופי
מינואר עד יולי, וייטנאם היוותה 19.2% מייבוא ההלבשה של ארה"ב, והיא נותרה הספקית הגדולה ביותר. חלקה של סין בשוק האמריקני היה 16.1%, ירידה של 5.7 נקודות אחוז משנה- לעומת-שנה. חלקה של בנגלדש עמד על 9.7%. חלקה של סין בייבוא הלבשה לאיחוד האירופי היה 27.5%, עלייה של 2.6 נקודות אחוז משנה{11}}לשנה. בנגלדש דורגה במקום השני עם נתח של 22.8%. מינואר עד אוגוסט, חלקה של סין בייבוא ההלבשה של יפן היה 46.3%, ירידה של 1.9 נקודות אחוז. וייטנאם דורגה במקום השני עם נתח של 18.9%.
תנאי השוק הבינלאומי
צמיחה חזקה ביבוא בשווקים מפותחים
מתחילת השנה הנוכחית, הביקוש ללבוש בכלכלות המפותחות היה יציב. מינואר עד יולי, יבוא הלבשה לאיחוד האירופי היה 59.39 מיליארד דולר, עלייה של 14.4% משנה- לעומת-שנה. היבוא של ארה"ב הסתכם ב-51.21 מיליארד דולר, עלייה של 4.6%. היבוא היפני הסתכם ב-14.14 מיליארד דולר, עלייה של 8.3%. היבוא הבריטי הסתכם ב-11.98 מיליארד דולר, עלייה של 9.8%.
מדינות ייצוא ביגוד גדולות שומרות על צמיחה
מינואר עד יולי, יצוא ההלבשה של בנגלדש היה כ-27 מיליארד דולר, עלייה של כ-17% בשנה-לאחר-שנה. וייטנאם ייצאה 20.77 מיליארד דולר, עלייה של 10.1%. הודו ייצאה 10.68 מיליארד דולר, עלייה של 7.4%. טורקיה ייצאה 9.57 מיליארד דולר, ירידה של 6.4%. אינדונזיה ייצאה 5.31 מיליארד דולר, עלייה של 9%. סרי לנקה ייצאה 3.03 מיליארד דולר, עלייה של 9.4%. מקסיקו ייצאה 2.75 מיליארד דולר, ירידה של 13.6%.
Trend Outlook
1. סיכויי סחר גלובליים: "ראשון גבוה, נמוך מאוחר יותר
הדו"ח האחרון של "תחזית הסחר העולמי" של ה-WTO שפורסם באוקטובר מראה שנפח הסחר העולמי גדל באופן משמעותי ב-4.9% משנה-לאחר-שנה במחצית הראשונה של השנה. הגורמים התורמים כוללים "טעינה- מקדימה של יבוא על ידי ארה"ב בציפייה להעלאות מכסים, לצד סביבה מאקרו-כלכלית חיובית וביקוש גואה למוצרי בינה מלאכותית, שהזיזו ביחד את צמיחת הסחר. בהתבסס על כך, ה-WTO העלה באופן משמעותי את תחזית הצמיחה בסחר הסחורות העולמי שלו לשנת 2025 ל-2.4% לעומת 0.9% שנחזה באוגוסט. עם זאת, הדו"ח גם הצביע על כך שככל שהכלכלה העולמית מתקררת וההשפעה המלאה של מכסים גבוהים יותר מתממשת במהלך השנה הקרובה, תחזית צמיחת הסחר לשנת 2026 פחות אופטימית. הדו"ח הוריד משמעותית את התחזית לצמיחת הסחר העולמי בשנה הבאה ל-0.5% בלבד לעומת 1.8% שחזו באוגוסט.
2. כלכלה עולמית: "טוב מהצפוי, אבל גרוע מהנדרש
מנכ"ל קרן המטבע הבינלאומית הצהיר לאחרונה כי בעוד שהכלכלה העולמית הראתה חוסן גבוה מהצפוי בתוך זעזועים מרובים, מומנטום הצמיחה נחלש. החוסן הזה עדיין לא נבדק במלואו, וחוסר הוודאות ימשיך להיות הנורמה החדשה. הצמיחה העולמית צפויה להאט מעט השנה ובשנה הבאה, כאשר כיוון מדיניות המכסים יהפוך למשתנה מרכזי המשפיע על התחזית הכלכלית העולמית. הביקוש הגואה לזהב משקף אי ודאות גיאופוליטית מוגברת, וההשפעה הכוללת של התאמות התעריפים עדיין לא התממשה במלואה. שולי רווח מצומצמים של חברות אמריקאיות עלולים להעלות את המחירים וליצור לחצים אינפלציוניים חדשים, בעוד שהסטת חלק מהיצוא לשווקים אחרים עשויה לעורר "סבב שני של זעזועים בתעריפים".
בהתבסס על הביצועים בשמונת החודשים הראשונים, יצוא ההלבשה של סין הפגין עמידות ניכרת בתוך אתגרים. במבט קדימה, סביבת הסחר העולמי נותרה מורכבת. עם זאת, יצואניות הלבשה סיניות מתמודדות באופן פעיל עם אתגרים אלה באמצעות גיוון שוק ואופטימיזציה של שרשרת האספקה. מצד אחד, צמיחת הייצוא לשווקים שאינם-ארה"ב כגון האיחוד האירופי, אמריקה הלטינית ואפריקה, יחד עם חדירה עמוקה יותר למדינות השותפות בחגורה ובדרך, מפזרת למעשה סיכונים הקשורים להסתמכות על שוק אחד. מצד שני, הצמיחה המתמדת במחוזות הייצוא הגדולים כמו ג'ה-ג'יאנג ושאנדונג מדגישה את פוטנציאל ההסתגלות של אשכולות תעשייתיים מקומיים. יתר על כן, ביקוש צרכני עולמי מתמשך ונתוני יבוא הולכים וגדלים מכלכלות מפותחות גדולות ממשיכים לספק הזדמנויות שוק לחברות. בהתקדם, ארגונים צריכים להמשיך להתמקד בחדשנות מוצר ובטרנספורמציה דיגיטלית, לשפר את היעילות התפעולית ואת הערך המוסף למוצר כדי לבסס את התחרותיות המרכזית שלהם בתוך שינויים עמוקים בנוף הסחר העולמי.